Організація податкової інформації для фізичних осіб - дохід та прибуток

• Квітня 24, 2024

Ніколи не зарано організовувати свою податкову інформацію в очікуванні наступного строку подання податків. Власне кажучи, найкращий спосіб бути впевненим у тому, що у вас є все необхідне для податкового підготувача або для власного користування - це організувати його по дорозі протягом року. Я знаю, що це набагато простіше сказати, ніж зробити, але тим не менше, це цілком у царині можливостей навіть для найбільш дезорганізованої людини, яка має лише крихітний плановий шматочок планування та велику обв’язку з трьома кільцями та вставити кишені. Чим більше видів доходу, тим більше кишені вам знадобиться, тож сподіваюся, це процвітаючий рік і вам знадобиться кілька.

У офісах та відділах постачання паперу багатьох магазинів є організатори оподаткування; але в'яжуче з вставленими кишенями працює однаково добре, якщо не краще, якщо ви використовуєте кишені для сортування вашої інформації за логічними категоріями. Деякі професійні підготовці податків пропонують організатору своїх клієнтів слідувати, але з професійним організатором або без нього все одно потрібно буде зібрати необхідну інформацію, і я знову пропоную робити це у великій три кільцевій палітурці протягом року. Для найкращого порядку сортування пропоную вам сортувати відповідно до того, як надходять дані про індивідуальну форму оподаткування 1040 таким чином:

Спочатку надайте персональні дані для кожного члена сім’ї - повні імена та номери соціального страхування та дати народження. Це особливо важливо для новоспечених пар та для нових приїздів у сім'ю.

Далі слід подати інформацію щодо статей заробленого доходу. Це гарне місце для подачі заробітних плат за рік, а також форми W-2 та 1099 форм для компенсації робітникам, які не були отримані у січні. Навіть якщо ви включаєте заробітну плату, ви все одно повинні включати форми W-2. Ви також можете мати форми від державних чи місцевих податкових відомств щодо повернення коштів, отриманих за попередньо поданими податковими деклараціями, які також були б відповідним чином розміщені тут.

Тоді вам слід подати форми 1099-INT та 1099-DIV, які ви отримаєте в січні від будь-яких заощаджень та інвестицій. Вони пов'язані з доходом, оскільки вони документують прибуток, який ви отримували протягом року з відсотками та дивідендами. Включення тут додаткового кишені в палітурку для щомісячних банківських виписок може бути дуже корисним для повної документації та довідкових цілей. Це також було б хорошим місцем для заяв про пенсійне та соціальне забезпечення, а також будь-яких заяв, які ви отримали, якщо ви збирали допомогу по безробіттю протягом року. І останнє, але не менш важливе місце в цій кишені - це документація будь-яких інших доходів, таких як декларації про прибутки від зборів від журі, декларації про виграш від азартних ігор за великі гроші, які ви виграли в казино, та будь-які інші виграші від азартних ігор та інша документація про випадкові доходи, яку ви отримуєте.

Тепер зачекайся зі мною, ти вже на півдорозі, і ти будеш так пишатися тим, що ти дізнався про цю дуже важливу тему оподаткування, коли досягнеш кінця статті.

У наступній кишені вашого організатора ви повинні розмістити все, що ви отримаєте, що стосується коригування доходу, наприклад, виписки щодо податкових кредитів для відсотків студентського кредиту та заявки на кваліфіковане навчання для себе та членів сім'ї; Звіти про внесок IRA; Виплачені аліменти; та документацію, якщо вона існує, про штрафи за дострокове зняття заощаджень.

Ще дві кишені. Дуже важливим елементом, що стосується доходу, є інформація щодо продажу інвестицій та майна. Під час продажу інвестицій ви отримуєте від брокера 1099-Б з інформацією про виручку від продажу. Іноді у звіті про брокер також входить інформація про первісну вартість або основу придбання інвестицій та набуті дати, і коли вони включені, це дозволяє розрахувати прибуток (дохід) або збиток (зменшення доходу) від продажу інвестиції. Якщо брокер не включає інформацію на основі витрат, ви як платник податку повинні надати інформацію про повернення на основі ваших записів про дату покупки та того, що ви сплатили за інвестиції, придбавши їх або якщо ви отримали їх подарунком чи спадщиною відповідна документація, яку ви отримали на основі витрат.

І останнє, але не менш важливе значення - власники підприємницької діяльності повинні обчислювати свій дохід за окремим графіком C, який є частиною індивідуального подання податкової декларації та доходу від оренди, а дохід S-corp повинен обчислюватися та повідомлятися за Додатком E, а дохід фермерських господарств обчислюватися і повідомляється в окремому графіку F. Інформацію, необхідну для обчислення цих графіків, слід обговорити з вашим податковим підготовкою або бухгалтером, виходячи з характеру вашого бізнесу та документів про вашу ділову діяльність та бухгалтерського обліку.

Тож - подаруйте собі великий великий оплеск. Ви продемонстрували всю статтю і зробили гігантський крок до розуміння справедливих основ оподаткування предмета оподаткування.Якби я був ти, я думаю, що тепер моєю місією було б знайти ідеальну велику жирову в'яжучу та кишенькову вставки та почати робити вашу майбутню податкову підготовку менш податковою.

Ви можете організуватися, і справді можете!

І -

Сподіваюся, вам подобаються податкові факти щодо предмета оподаткування податками!



Будь-яка податкова рада США, що міститься в цьому електронному повідомленні, не була призначена або написана для використання та не може бути використана будь-яким одержувачем цього повідомлення з метою уникнення штрафних санкцій, які можуть бути накладені відповідно до Кодексу внутрішніх доходів або Положення про казначейство США, або будь-яке інше державне чи місцеве законодавство чи нормативні акти.

Вміст цього веб-сайту не призначений замінити професійну консультацію.

Відео Інструкція: Як отримати довідку про доходи за 2017 рік (Квітня 2024).